7月2日,道恩股份3.6億元可轉換公司債券原股東優先配售和網上申購已經結束。本次成功發行可轉債,是公司上市后的第一次再融資,打通了融資通道,提升了融資能力,有助于公司資本運作進入良性循環,為公司的持續發展奠定了基礎。
(道恩股份可轉債發行網上路演)
本次可轉債發行擬融資規模不超過3.6億元,原股東優先配售的道恩轉債總計2,842,607張,即284,260,700元,占本次發行總量的78.96%。公司可轉債發行得到了市場的廣泛認可,社會公眾投資者踴躍申購。本次發行最終確定的網上向社會公眾投資者發行的道恩轉債總計 757,390張,即75,739,000元,占本次發行總量的21.04%,網上中簽率為0.0011089560%。道恩股份于2017年1月在深交所掛牌上市,是國家認定的高新技術企業,從事高分子新材料的研發及應用,致力于高分子新材料的進口替代及消費升級。產品涉及熱塑性彈性體、改性塑料、熔噴料及色母粒等,廣泛應用于汽車交通、家電通訊、航天航空、醫療衛生、大消費等領域。
據了解,本次可轉債發行募集資金主要用于“道恩高分子新材料項目和補充流動資金”。該項目建成后,將新增12萬噸改性塑料產能,能有效緩解公司現有產能不足,實現對就近客戶的配套,增強與客戶的合作黏性,補充和完善公司現有業務布局,進一步提升公司的核心競爭力,奠定公司在改性塑料領域的行業地位。